L’offerta pubblica iniziale (IPO – Initial Public Offering) è il processo di quotazione di una società nei mercati finanziari, oggi finalmente accessibile anche alle PMI ad alto potenziale di crescita.
Molte aziende piccole e medie oggi cercano strumenti finanziari e investitori per incrementare il proprio capitale: una buona capitalizzazione, infatti, serve a garantire l’equilibrio finanziario dell’azienda e la solidità degli investimenti.
L’IPO è uno strumento di capitalizzazione innovativo e molto interessante: Consulmarc Sviluppo Srl agisce come IPO advisor, affiancando le aziende nel processo di quotazione.
Che cos’è un’Offerta Pubblica Iniziale
Un’Offerta Pubblica Iniziale è il percorso che permette alle Piccole e Medie Imprese, di quotarsi per la prima volta su un mercato regolamentato. La quotazione consente alle aziende di disporre di capitale aggiuntivo per sostenere i propri investimenti.
Le esigenze di crescita e sviluppo delle aziende, necessarie per far fronte a mercati sempre più competitivi, trovano infatti una possibile risposta nella quotazione dell’impresa sul mercato AIM Italia (Alternative Investment Market). Attivo dal 2012 e gestito da Borsa Italiana Spa, questo mercato raccoglie in un paniere titoli di partecipazione di Piccole e Medie Imprese nazionali e viene rappresentato dall’indice FTSE Aim Italia.
L’Offerta Pubblica Iniziale si sviluppa in diverse fasi:
- il management dell’azienda valuta la convenienza strategica della quotazione;
- si identificano gli intermediari che, per competenza tecnica, sono in grado di affiancare l’impresa nel percorso;
- si predispone il prospetto informativo, identificando anche il prezzo dell’offerta sul mercato. Il documento contiene informazioni importanti: caratteristiche e finalità dell’operazione, dati finanziari, valutazione delle opportunità e dei rischi collegati all’investimento;
- i titoli vengono collocati presso gli investitori, attraverso azioni mirate di promozione e informazione, come i road show;
- l’azienda viene quotata in borsa.
Consulmarc Sviluppo, grazie a partnership consolidate con soggetti specializzati nel settore, fornisce assistenza alle imprese in tutte le fasi del processo.
I vantaggi per le PMI
I vantaggi che derivano dalla quotazione attraverso un’Offerta Pubblica Iniziale sono principalmente di due tipi:
- La quotazione permette una immediata raccolta di liquidità, consentendo all’azienda di disporre di capitali per sostenersi e crescere. Inoltre, la quotazione è un processo che aumenta le garanzie e la trasparenza favorendo l’ingresso nel capitale anche di investitori istituzionali. Per questo, l’Offerta Pubblica Iniziale offre la possibilità di reperire ulteriore capitale, anche di natura bancaria.
- L’offerta pubblica iniziale consente inoltre alle aziende di ottenere visibilità grazie al processo di quotazione. Oltre a comparire sui listini e sulla stampa di settore, infatti, le società quotate beneficiano degli interventi dei market maker. Questi ultimi si impegnano a predisporre periodicamente studi e ricerche sulle imprese, favorendone la conoscenza fra il pubblico.
Consulmarc Sviluppo come IPO advisor
Consulmarc Sviluppo vanta una solida esperienza nella strutturazione di architetture finanziarie e modelli finalizzati all’accesso di finanza straordinaria alternativa a quella bancaria, incluso il processo di Offerta Pubblica Iniziale.
La nostra azienda, infatti, sostiene le aziende nei loro processi di capitalizzazione, crescita e sviluppo, anche tramite la redazione di:
- equity story;
- management presentation;
- business plan;
tutti documenti necessari per le società che vogliono affrontare il processo di quotazione.
Consulmarc Sviluppo è forte di oltre 30 anni di esperienza maturata al servizio di enti ed imprese, nel sostenere finanziariamente progetti di investimento con fondi europei e strumenti di finanza agevolata e straordinaria.
Il suo team di lavoro vanta grande esperienza nel project design e fund raising, soprattutto in coerenza con le politiche legate alla finanza sostenibile, in allineamento ai criteri ESG che misurano l’impatto ambientale, il rispetto dei valori sociali e gli aspetti di buona gestione.
Vuoi approfondire queste informazioni o sei interessato a capitalizzare la tua impresa? Contattaci: un team di esperti sarà a tua disposizione per consigliarti e supportarti nel processo.
